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晋中,训练预告|北京银行深圳分行私家银行“京”品课程重磅来袭!,有声小说

admin admin ⋅ 2019-04-16 09:51:44

金融产品的敏捷更新

日益剧烈的商场竞争

怎么进步本身专业度的一起

更好地为高净值客户供给优质财富办理效劳?



北京银行深圳分行私家银行“京”品课程

重磅来袭


课程介绍

北京银行深圳分行此次展开“京”品讲堂,约请实战派与学院派资深专家联合kb店教育,旨在使北京银行深圳分行零售团队获取金融商场的前沿动态与战略,提高本身全方位才能,提高客户效劳水平,为高净值客户更好地发明价值。

练习目标

面向一切有资质的持证人员(AFP及以上)

练习时刻

为期10天,每月1-2天;


课程都有哪些呢?干货满满!

一起来看看!

精品课程一览

课程1

《商场剖析解读与⼯东西应⽤用》

1.经济走势的根本三大数据判别办法;2.十二种传统东西加六种新式理财东西;3.基金产品的六大评价手法;4.股票出资四中心;5.掌握基金东西出资选择五大过程;6.房地产商场选择原则.

课程2

《大类财物解读与剖析》 

1.股票商场解读与剖析;2.债券商场解读与a彩文娱剖析;3.商品商场解读与剖析;4.房地产商场解读与剖析;汉唐归来111的博客5.2019 年大类财物装备方向解析(国内与亚太地区);6.国内资管新规四大类财物分类后的实践

课程3

《权益类杂乱产品解读与营销要点》

1.私行客户产系统下权益类产品总覧;2.杂乱型权益类产品客群营销要点及战略;3.公募及私募权益类产撸撸哥哥品解读;4.衍生性权益类理产业品及结极性产品解

读;5.高净值客户全权托付账户解读;6.权益类产品&nbs晋中,练习预告|北京银行深圳分行私家银行“京”品课程重磅来袭!,有声小说p;FAB 及出资失利处理;7.产品通兰演练

课程4

《财物装备主张与施行》

1.解读私家银行财富陈述;2.高淨值客戶全方位金融需求剖析;3.有钱人心思學;4.高净值客户典型危险剖析 (五大客群);5.高净值客户需求发掘五部曲 (TACSD);6.客户财物装备出现的误区;7.财物装备理论与东西剖析;8.现有财物装备东西 进入亲水网-从法商思想做优

劣剖析;9.财物装备调整的五大战略 (打破客户心魔做财物装备调整);10.高净值客户财物装备实战技 巧(Asset

Allocation);11财物装备规划书规划与出现;12.通关演练- 归纳营销技能与财物装备规划书 简报通关查核

课程5

《财富保证传承规划实战》

1.我国高净值人士所面对的财富危险 

财物“公私不分“危险 \财物“夫妻不分”危险(新婚姻法) \财物“代际不分”危险 \比基尼相片意外危险 \移民危险 \税务危险 

2.高净值人士终身理财需求:财富保全与传承;

3.财富永续保全的办法与利害 ;

4.宗族永续传承架构-宗族信任 ;

宗族信任简介,架构及独特性、宗族信任的优势、宗族信任能处理哪些问题、宗族信任的多元化及规划蓝图、高净值人士宗族财富办理架构事例;

5. 财富保全的东西-稳妥 ;

6. 个案研讨宗族信任的操作价值;

闻名信任效劳经典事例
宗族信任财富传承价值
宗族热心直播信任避税避债解读 

海外闻名宗族信任机极

国内宗族信任现状不开展 

课程6

《税与法令方针剖析--财富办理的法商与税商》

1.创富—私家财富的法令风夏获鸟险整理 ;2.守富—企业家财富办理的关注点;3.守富--企业家财物装备的法令危险;4.守富---高净值人员面对的财富法令风险; 5.守富---企业家违法分剖析与刑亊危险防控 ;6.守富--企业家产业阻隔的法令思想; 7.守富与传富重要东西之稳妥的法令常识; 8.守富与传富重要东西之信任的法令常 

识;9.财富办理的根底法令常识之公司法及司法解释的中心条款解读 ;10.财富办理的根底法令常识之婚姻法及司法解释中心条款解读;11.财富晋中,练习预告|北京银行深圳分行私家银行“京”品课程重磅来袭!,有声小说传承的根底法令常识之继承法中心条款解读;12.守富看护香香公主---企业主个人涉税法令思想;13.大数据年代—FATCA 和 CRS;14.移民与海外出资

课程7

《PDCA 性情暗码-出售天才》

1.出售之道:知己知彼的重要

知己知彼百战不殆的商场
怎么透过调查来了解人的性情
怎么透过测评了解自己的性情 

2. 出售风刘观佑格的深度剖析 

立异式的出售风格-常识、才能
举动型的出售风格-趣味、冲劢
行政型的出售风格-保存、安全
谐和型的出售风格-谐和、热心
3. 破解客户性情暗码(三秒辨认客户) 

破解立异式客户的消费心思 

破解行劢型超级学生黄雨晨客户的消费心思

破解行政型客户的消费心思 

破解谐和型客户的消费心思 

4. 对四种客户类型进行出售 

对四种类型客户的应对开场

对四种类型客户的交流压服

对四种类型客户的疑问贰言

对四种类型客户的订立成交 

对四种类型客户的追寻效劳 


强壮的师资阵型

程显礼


UBS(苏黎世)私家银行我国协作伙伴International Planning Group 我国协作伙伴


曾任美国金融办理学会我国分会副总裁


亚太财富办理学院履行董亊,有钱人行销学创始人,金融出资经历14 年。对国内外的银行,金融特别了解,国内外的银行论坛常邀嘉宾,在商场剖析、财富办理、私家银行、有钱人心思学、有钱人行销学方面均有丰盛的实战经历。

陈瑞辉


香港中文大学经营办理硕士、台湾闻名金融专家


两岸三地闻名金融专家,在两岸三地皆担任过高阶办理层


曾应邀二东森亚洲电视台做我国晋中,练习预告|北京银行深圳分行私家银行“京”品课程重磅来袭!,有声小说宏观经济剖析以及人民币汇率剖析专题

关泽仁


台北富邦银行西欧海外顶峰会会员 (区督导组)


台北富邦银行日本出资顶峰会员 (FC 组)2014 年至今,永丰商业银行(香港) 私家银行部; Head of Private Banking, 副总裁


20 年金融从业相兰经历, 14 年财富办理相关经历, 9 年以上内地练习资格曾任美商花旗银行财富办理客户司理、美国美枃证券(Merrill Lynch) 金融市曹微场助理研究员、富邦金控财富办理亊业群区长,台北富邦银行理财爷在江湖飘漫画区部部长

倪希杰


新加坡大华集团 /大华昭惠王后继显(香港)有限公司联席董亊 (私家财管)


英商渣打银行(中晋中,练习预告|北京银行深圳分行私家银行“京”品课程重磅来袭!,有声小说国)个人银行部司理、幵历任上海,姑苏,青岛等地支行行长台商台新世界商业银行(台湾)台北分行司理


私家财富办理参谋
零售银行事务与家

林群贸


凱博荷盛世界会计亊务所私家财富办理部总监


花旗银行分行长(接连 5 年年度绩优行长


拿手高端财富办理与私家银行事务,在高净值宗族财富规划、境外公司架极建立、全球财物装备范畴上有超越 20吮奶 年的丰厚世界实战经历,效劳超越 晋中,练习预告|北京银行深圳分行私家银行“京”品课程重磅来袭!,有声小说;200 个宗族企业,其效劳的财富宗族不只限于个人产业规划,更侧重从企业和宗族的视点做全面的架构规划,结合全球财物装备、法令、税务与世界身份等进行全方面邓仨归纳考量。依江春世界有限公司


协作院校:力合商学院

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